第二十七章　三大主力紅軍勝利會師

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第二十七章　三大主力紅軍勝利會師

紅二、紅四方面軍走出草地，進入甘南時，中國國內的政治局勢正在發生根本性的變化。日本帝國主義不斷加快侵略中國的步伐，一面增兵華北，加強對河北和察哈爾兩省的控制，一面加緊向西北各省的滲透，策動和支持偽“蒙古軍”對綏遠發動進攻。民族危機不斷加深，全國人民的抗日浪潮不斷高漲，以支援綏遠抗戰為起點，全國掀起了抗日救亡運動的新高潮，中國共產黨的“停戰議和，一致抗日”的主張更加深入人心。國民黨內部特別是一些地方實力派開始要求停止內戰，一致抗日。桂系李宗仁、白崇禧派代表到陝北，要求同紅軍訂立抗日協定﹔山西的閻錫山部隊和綏遠的傅作義部隊已被卷入綏遠抗戰，並開始同中共和紅軍商談抗日問題﹔川軍劉湘等也開始趨向抗日反蔣。在國際上，除蘇聯積極支持中國的抗日斗爭外，英、美等國政府從自身利益出發，更加趨於鼓勵中國政府對日本採取比較強硬的政策。在國內、國外的壓力之下，蔣介石的對日態度逐漸轉變，開始加強對日作戰的准備工作。

在西北地區，黨對各地方實力派的統戰工作取得更大進展。張學良的東北軍和楊虎城的西北軍同紅軍的關系更加密切。紅一方面軍已經結束西征，主力在豫旺堡、豫旺縣城及其附近地區休整，新開辟的陝甘寧邊區革命根據地與原陝甘蘇區連成了一片，陝甘蘇區更加鞏固，並不斷擴大。隨著紅二、紅四方面軍進抵甘肅南部地區，紅軍三大方面軍已經形成了逐步靠攏的有利局面。

鑒於形勢的變化，8月10日，中共中央政治局在陝西省保安召開擴大會議，制定新的方針和戰略。會議根據毛澤東的提議，確定把開展統一戰線工作放在黨和紅軍的三大戰略任務的首位，同時根據國內階級關系的新變動，正式制定了“逼蔣抗日”的方針，決定以蔣介石政府為統戰談判的主要對手，同時繼續對國民黨地方實力派進行統戰談判，大力開展群眾抗日運動，以推動國民黨南京政府走向抗日道路。

寧夏戰略計劃

為了貫徹“逼蔣抗日”的方針，避免與南京方面沖突，同時考慮到陝甘蘇區人口稀少，糧食缺乏，三大主力會師后，經濟將出現嚴重困難，中共中央決定兩大主力會師后，乘蔣介石正忙於解決“兩廣事變”、胡宗南主力南調之機，聯合東北軍發展西北抗日局面，佔領寧夏，打通與蘇聯的聯系，然后出兵綏遠，同日偽軍作戰，以推動全國抗日局面的實現。

基於此，中共中央經與東北軍領導人張學良等協商后，於8月12日指示朱德、張國燾、任弼時，提出了奪取寧夏的戰略計劃，要點是：一，紅軍同東北軍合作，打通與蘇聯的陸上交通，建立西北國防政府﹔二，在9月底前，紅一、紅二、紅四方面軍盡可能奪取岷州或其附近地區作為臨時根據地，以有力一部攻擊隴西和河州（即臨夏），調動毛炳文、馬步芳部東援，以支援東北軍於學忠部佔據蘭州，進而控制河西走廊的涼州（今武威）、甘州（今張掖）、肅州（今酒泉）﹔三，10月和11月，紅軍三個方面軍在西（安）蘭（州）公路會師，完成進攻寧夏的准備﹔四，12月起，以一個方面軍保衛陝甘寧蘇區，對付蔣介石軍隊的進攻，以兩個方面軍趁結冰期過黃河，消滅馬鴻逵部，佔領寧夏﹔五，寧夏佔領后，紅軍和東北軍各出一部，組成抗日聯軍先鋒軍，向綏遠出動，抗擊日軍和偽蒙軍的進攻，把全國抗日運動推向更高階段。

奪取寧夏戰略計劃的制定，是中共中央為貫徹“逼蔣抗日”方針而採取的一個重大戰略決策，也是促進三大主力紅軍會合的重大戰略步驟。

根據中共中央制定的奪取寧夏戰略計劃，紅軍各部隊在積極進行准備工作。8月上中旬，紅一方面軍主力分別集結在豫旺堡、豫旺縣城、洪德城等地休整訓練，征集資財，准備南下作戰，並以一部兵力擔負偵察敵情、清剿土匪、牽制和襲擾敵軍等任務。同時，方面軍各部隊遵照中央軍委、總政治部的指示，向全體指戰員宣告了紅二、紅四方面軍已經到達甘南的消息，廣大指戰員歡欣鼓舞，斗志昂揚，積極准備迎接和會合長途遠征的紅二、紅四方面軍兄弟部隊。

實現寧夏戰略計劃，首先在於紅四方面軍和紅二方面軍切實控制甘南，建立臨時根據地。當時，甘南地區駐有國民黨軍第3軍王均部、第37軍毛炳文部各十個團，新編第14師八個團，分別部署在隴西、武山、武都、文縣、西固、岷縣、臨潭等地﹔東北軍領導人按照同中共中央商定的計劃，將第67軍三個師和第105師兩個旅由陝北地區向甘肅境內隆德、靜寧、固原地區集中，將第51軍三個師向蘭州及其附近集結。蔣介石為阻止紅軍主力會師和監視與分割東北軍，在兩廣事變解決后，正調其嫡系胡宗南部第1軍重新進駐甘肅。

針對上述情況，中共中央和中央軍委決心阻止胡宗南部入甘，以便緊密聯合東北軍保障奪取寧夏戰略計劃順利實現，並使黨在與蔣介石政府的談判中造成有利地位，於8月30日對紅軍部署作了調整：紅一方面軍以一部兵力保衛蘇區，主力佔領海原、靖遠、固原及其以南地區，策應紅二、紅四方面軍作戰﹔紅四方面軍佔領臨潭、岷縣、漳縣、渭源、武山、通渭地區，建立並發展甘南蘇區﹔紅二方面軍佔領鳳縣、寶雞、兩當、徽縣、成縣、康縣地區，建立蘇區，東與陝南蘇區、西同甘南蘇區相聯系。同時，中央指出：“三（個）方面軍的行動中，以二方面軍向東行動為最重要，不但是冬季紅軍向西北行動的必要步驟，而且在目前我們與蔣介石之間不久將舉行的雙方負責人談判上也屬必要。”

遵照中共中央和中央軍委的戰略部署，紅一方面軍西方野戰軍主力，於8月31日從豫旺堡南北地區向西出動，迅速控制了中寧至固原大道以西、海原以東地區。隨后，紅1軍團以第1師（缺第13團）附騎兵第2團一部組成特別支隊，在軍團政治委員聶榮臻率領下，經硝河城向南挺進，於9月14日佔領將台堡，軍團主力進至七營東西山地﹔紅15軍團以步騎兵各一個團組成特別支隊，由紅73師政治委員陳漫遠指揮，向靖遠挺進，於9月14日佔領打拉池。軍團主力進至海原以北、同心城以南地區。

紅二方面軍在行動中擔負著“最重要”的任務。應賀龍等人的強烈要求，任弼時離開西北局，回到紅二方面軍，劉伯承也隨紅二方面軍行動。9月7日，賀龍、任弼時、關向應等在哈達鋪召開會議，制定戰役計劃。翌日，紅二方面軍總指揮部發布《第二方面軍基本命令》，決定乘陝甘敵人分散的時機，東出陝甘邊界，打擊成縣、徽縣、兩當、鳳縣、略陽、康縣之敵，並襲取以上縣城，建立臨時根據地，配合一、四方面軍行動，求得三個方面軍的大會合。具體部署為：紅6師為左縱隊，從西固進據武都通戍縣公路上佛耳岩地段要點，向武都敵人佯動，並遏止其回援成縣，待中縱隊襲取成縣時，即北取康縣、略陽﹔以紅2軍主力及紅32軍為中縱隊，由荔川經閭井、洮坪西北附近石峽關進攻，襲取成縣、徽縣﹔以紅6軍為左縱隊，偽裝成攻天水模樣，經天水鎮（非城）、商橋，襲取兩當，然后襲佔鳳縣。要求各部隊不顧疲勞，立即出動，使“戰役任務期於九月底完成”。

紅二方面軍兵分三路，迅速展開，由於部隊行動方向為國民黨軍王均與川軍孫震部的結合部，防務空虛，所以部隊進展非常順利。至9月19日，先后佔領了成縣、徽縣、兩當、康縣，接著又以一部兵力進攻鳳縣，圓滿地完成了成徽兩康戰役計劃。在戰役期間，紅二方面軍發動群眾，宣傳抗日民族統一戰線政策，擴大紅軍，籌集物資，建立起了以徽縣為中心地區的臨時根據地。

在此期間，紅四方面軍已經結束岷洮西戰役，在甘南地區完成展開。紅軍三大方面軍形成了夾西（安）蘭（州）大道南北呼應，隨時會師的有利態勢。

北上？西進？

三大紅軍在西北地區相互配合，協同作戰，並逐步靠近，使得蔣介石如坐針氈。此時，“兩廣事變”已經平息，胡宗南部正在北上途中，蔣介石決定，以胡宗南、王均、毛炳文三個軍閥迅速搶佔西（安）、蘭（州）大道上的靜寧、會寧、定西段，徹底隔斷紅軍三大主力會合的通路。

胡宗南接到命令后，率部乘車由湖南晝夜兼程北上，先頭補充旅於11日到達靜寧，主力隨后陸續到達西安、咸陽。東北軍第67軍和第105師主力移到固原及其以北地區，准備配合馬鴻逵部南北夾擊紅一方面軍，第51軍集中於蘭州、榆中﹔中央軍第25師、第49師、第51師、第140師和孫震指揮的川軍第41軍、東北軍第109師等部，均向陝、甘南部邊界地區推進，准備配合王均、毛炳文部分別圍攻紅二、紅四方面軍。青海馬步芳部也派出一個旅向臨潭進擊，協同夾擊紅四方面軍。

根據戰場形勢變化，朱德、張國燾於9月13日致電中央，提出了“一、四方面軍乘胡敵在西北公路上運動之機，協同消滅其一部。二方面軍盡力阻止和遲滯胡敵西進”的作戰建議。

也是在此時，9月11日，共產國際復電中共中央，同意紅軍佔領寧夏和甘肅西部，並答應在寧夏佔領后給予武器、技術援助﹔同時堅決指出，不能允許紅軍再向新疆方面前進，以免紅軍脫離中國主要區域。

毛澤東根據敵情變化和共產國際來電的精神，對三大主力協同作戰形成了新的設想，果斷改變預定計劃，決定提前實現三大主力紅軍會師，以便集中力量在靜寧、會寧地區全力阻止胡宗南部西進，尋機殲滅其一部，打亂蔣介石的部署，然后在兩個月后執行進軍寧夏的計劃，待佔領寧夏取得蘇聯幫助后再攻取甘肅西部。

14日，毛澤東、張浩、張聞天、周恩來、博古再次致電朱德、張國燾、任弼時，通報共產國際電報內容，對紅軍作戰行動做出新的部署：紅一方面軍一部兵力向西蘭大道靜寧、會寧段挺進，直接配合紅四方面軍夾擊胡宗南部，一部兵力確保定邊、鹽池、豫旺縣等要地在我手中，為下一步奪取寧夏創造有利條件﹔紅四方面軍主力迅速佔領隆德、靜寧、會寧、通渭地區，控制西蘭大道，阻止胡宗南部西進﹔紅二方面軍在甘南和陝西西南地區活動，以一部兵力直出寶雞以東地區，鉗制與側擊胡敵，配合紅四方面軍作戰。電報指出：“以上部署主要是四方面軍控制西蘭大道，不使胡宗南切斷，並不使妨礙爾后一、四兩方面軍奪取寧夏之行動。當一、四兩方面軍奪取寧夏時，二方面軍仍在西蘭大道以南，包括陝甘邊與甘南，擔負鉗制敵軍之任務。至於佔領甘肅西部，候寧夏佔領取得國際幫助后，再分兵略取之。在這一對於中國紅軍之發展與中國抗日戰爭之發動有決定意義的戰略行動中，三個方面軍須用最大的努力與最親密的團結以赴之。”

紅二方面軍領導人堅決支持中央做出的新的戰役部署和三個方面軍協同作戰的部署。賀龍、任弼時、關向應致電中央，表示：“靜、會戰役不獨是適合當前的政治、軍事需要之正確決定，且是一、二、四方面軍勝利會合，三個方面軍在軍事上能得到統一集中領導之正確決定……黨內統一團結自可隨之解決。這是黨與中國革命事業最可喜幸之條件。”

但張國燾卻對中央的戰略部署頗有微詞，特別是對決定由紅四方面軍擔負戰役主力大為不滿，主張紅四方面軍西渡黃河進入甘肅西北部作戰。他致電正在前方指揮作戰的徐向前、周純全：“我們大計，以快向西北進為宜，同時在有利時機不放棄迎擊胡敵”，令紅四方面軍主力集中休整，准備西進青海和甘肅西北部，隻以一個師向靜寧、會寧大道之青石驛或界石鋪突擊，做截斷交通的准備，“但必要秘密機巧，運動自如，萬不可與優勢及守城碉之敵硬拼”。

此刻，紅軍其他部隊已經遵照中共中央和中革軍委的部署開始行動。紅一方面軍西方野戰軍為確保同心城至七營之間地區於自己手中，作為進攻寧夏的前進陣地，以主力隱蔽集結於這一地區，准備打擊南北進犯之敵，同時以紅1軍團特別支隊繼續控制興隆鎮等地，並於18日晚派紅1團佔領了西蘭公路上的要點——界石鋪。紅二方面軍在佔領徽縣、兩當后，以紅2軍威逼兩和、鳳縣、略陽等地，紅6軍則准備向西蘭公路寶雞至天水段出動，遲阻胡宗南部西進，策應紅一、四方面軍作戰。隻有紅四方面軍部隊由於張國燾的阻撓遲遲未動。

國民黨軍胡宗南部正在疾速西進，能否實現在靜寧、會寧地區打擊胡宗南部，進而實現寧夏作戰的計劃，關鍵在於紅四方面軍能否迅速出動，在西蘭大道靜寧、會寧完成展開。為此，9月15日，毛澤東、周恩來、彭德懷致電朱德、張國燾、陳昌浩並任弼時、賀龍、劉伯承，要求紅四方面軍迅速以主力佔領以界石鋪為中心的隆德、靜寧、會寧、定西段公路及其附近地區，指出：不讓胡宗南部佔領該地區是“最重要一著”。同時指出，由於國民黨軍馬鴻逵部威脅甘肅、寧夏邊境地區，紅一方面軍主力暫不宜南下作戰﹔對胡宗南部作戰宜以紅一、紅四方面軍為主力。紅一方面軍將以一個師向靜寧、會寧一線出動，配合紅四方面軍作戰。9月17日，中央再電朱德、張國燾，說明敵情，要紅四方面軍迅速北出至隆靜大道，務須在三天內進佔界石鋪及以西地段，並說明紅一方面軍已派第1師向隆靜大道北側運動，加以策應，“機不可失，千祈留意”。

中央與張國燾的分歧焦點在於紅四方面軍部隊是西進還是北上。在不斷接到中央來電的同時，朱德多次找張國燾、陳昌浩等商量紅四方面軍的行動問題，力主按照中央要求，迅速北上至隆靜線。陳昌浩被朱德說服，同意迅速北進，實現同紅一方面軍的會合。但張國燾畏胡宗南部如虎，又看到紅一方面軍主力不能南下，堅決反對在靜寧、會寧地區迎擊胡宗南部，頑固地堅持西渡黃河進入甘肅西北部的主張。

9月16日至18日，中共西北局在岷州附近的三十裡鋪召開會議，討論紅四方面軍的行動方向問題。張國燾主持會議，朱德、陳昌浩、傅鐘、曾傳六、李卓然、蕭克等參加會議。會上，朱德、陳昌浩擁護中央的指示，主張立即北上靜、會地區，與紅一方面軍會合，與敵決戰。張國燾卻認為紅一方面軍主力不能南下，紅四方面軍獨自在西蘭大道地區作戰，十分不利，因此提出西渡黃河，進據古浪、紅城子一帶，伺機策應紅一方面軍渡河，奪取寧夏，實現冬季打通蘇聯的計劃，會議因此爭論不休。

會議開到第三天，張國燾突然宣布辭職，帶著他的警衛員住到岷江對岸的供給部去了。朱德氣憤地說：“他不干，我干!”他找來作戰參謀，挂起地圖，著手制定部隊行動計劃。

當天黃昏，張國燾又派人通知繼續開會。朱德等人趕到張國燾的住處，參加會議的多數人都支持朱德的主張。陳昌浩此刻完全站到了朱德一邊，堅決反對張國燾的方案，這對於會議的結果起到了決定性的作用。張國燾在這種情況下，被迫說：“黨的組織原則是民主集中制，是少數服從多數，既然你們大家都贊成北上，那我就放棄我的意見嘛。”

18日晚，朱德、張國燾、陳昌浩聯名發布《通（渭）庄（浪）靜（寧）會（寧）戰役綱領》，決定：“四方面軍在胡敵未集中靜寧、會寧以前相機佔領靜、會及通定西大道，配合一方面軍在運動戰中夾擊該大道上之胡敵與靜寧之騎七師，相機佔領靜寧，爭取與一方面軍會合為目的”，部署紅四方面軍各部向西蘭大道靜、會段前進。

9月19日，朱德、張國燾、陳昌浩致電中央，報告岷縣會議決定：“四方面軍全部向定西、會寧、靜寧線開動，以會合一方面軍夾擊與速擊胡部為目的，先頭師十四五日到界石鋪，大部月底到達”，並建議“請大動員並選擇最快與適宜地點同你們會面，商決一切。”20日，朱德又致電中央：“已釋疑慮，迅速取得會合在靜寧道上，以便消滅胡敵。”

毛澤東接電后，如釋重負，於21日與張聞天、周恩來等人復電紅二、紅四方面軍領導人：“四方面軍北（進）部署既定，對整個戰略計劃甚為有利。”

然而，張國燾雖然被迫統一部隊北上，卻沒有放棄其西進的主張，不贊成在靜會地區同胡宗南部作戰，也不贊成紅一、紅四方面軍合取寧夏，更不願意北上同中共中央會合。陳昌浩后來回憶說：“岷州會議是西進與北上的爭論。張國燾是不會合的。會議開了好幾天，張國燾堅決主張向青海之西寧進軍，怕會合后他就垮台了。我們堅決反對西進，與他爭。他最后以總政委的身份決定西進，決定后就調動部隊……我認為張國燾的決定是錯誤的，我有權推翻他的決定，即以四方面軍總指揮部名義下達命令，左翼部隊停止西進，准備待命，右翼部隊也停止西撤。命令下達后，張國燾就知道了。他深夜三點多鐘找我來了，談了三點：一，我無權改變他的計劃﹔二，命令是錯誤的，今天革命形勢應該保存四方面軍﹔三，會合后一切都完了，要讓我們交出兵權，開除我們黨籍，軍法從事。說到這裡就痛哭起來。我當時表示：一，誰有權決定，要看是否符合中央要求，而你的決定是錯誤的﹔二，必須去會合，會合后就有辦法了，分裂對中國革命是不利的。我們是黨員，有錯誤要向中央承認，聽候中央處理，哭是沒有用的。談到這裡，張國燾就走了。”

陳昌浩立場的改變，對於張國燾的打擊非常大，因為他一直視陳昌浩為最親密的助手，現在陳昌浩從錯誤路線中完全覺悟，堅定地站到了中央的立場，全力維護黨和紅軍的團結，張國燾感到自己已經成了孤家寡人。但是，他並不肯就此放棄自己的西進路線，岷州會議結束后，他連夜趕到漳縣紅四方面軍前線指揮部，向徐向前、周純全等沒有參加會議的領導人片面介紹岷州會議的情況，介紹他與陳昌浩的爭論，還流著淚說：“我是不行了，到陝北准備坐監獄吧，開除黨籍，四方面軍的事情，中央會交給陳昌浩搞的。”

接著，他向徐向前等人詳細說明了自己的作戰設想。徐向前等人並不完全了解中央的意圖和岷州會議的具體情況，只是從純粹的軍事角度，認為張國燾的意見也不無道理，遂與張國燾一起擬定了西渡黃河的作戰方案：紅四方面軍以兩個軍西渡黃河，搶佔水登、紅城子地區作立腳點﹔以一個軍暫在黃河渡口附近活動，吸引和牽制青海的馬步芳部﹔以兩個軍繼續布於漳縣、岷州地帶，吸引胡宗南部南下，而后這三個軍再渡河北進。主力出靖遠、中衛方向，配合紅一方面軍西渡黃河，共取寧夏。

9月21日，張國燾、朱德發出電報，“堅決反對靜會戰役計劃”，要求部隊停止行動，原地待命，准備“自主”實行西渡黃河的計劃。他還向紅軍總部通訊部門發去密電：“所有朱（未）經我簽字的電報一定不准發出，請兄等絕對負責。”企圖封鎖消息，切斷朱德等人同中央和各方面的聯系。22日，張國燾又以紅軍總部和紅四方面軍領導人的名義致電毛澤東、周恩來、彭德懷並轉賀龍、任弼時，一方面表示“我們完全同意國際指示，實現紅軍主力進到寧夏及甘肅北部的計劃”，“並具體實現一、二、四方面軍在這一地區的會合”﹔一方面又認為“目前與胡宗南之一路軍在靜、會這一四面受敵之地區決戰是不利的”，反對紅一、紅四方面軍進軍寧夏，主張紅一方面軍單獨攻佔寧夏，紅四方面軍西渡黃河，另創局面。

朱德原以為張國燾去漳縣是組織部隊執行靜會戰役計劃的，沒有想到張國燾會另搞名堂，接到張國燾的電報后，立即於9月22日3時致電徐向前、周純全並轉張國燾：“國燾同志電悉，不勝詫異。為打通國際路線與全國紅軍大會合，似宜經靜、會北進，忽聞兄等不加同意，深為可慮”，“靜、會戰役各方面均表贊同，陝北與二方面軍也在用全力策應。希勿失良機，黨國幸甚”，並提議在漳縣再召開西北局會議，“續商大計”。同一天，朱德又排除阻撓，把靜、會戰役計劃變故情況報告中共中央並通報給紅二方面軍，表示：“我是堅決遵守這一原案，如將此原案推翻，我不能負此責任。”

9月22日，朱德騎馬趕了六十公裡路程，奔至漳縣。第二天，西北局在漳縣附近的三岔紅四方面軍前敵指揮部再次召開會議。朱德在會上幾次發言，堅決維護岷州會議關於北上的決定。他說：“第一個戰役計劃和第二個是有很大區別的。第一個計劃是有利的。”“所以我堅持第一個計劃。現在即決定第二個方案，對整個形勢不能抓住，會合要遲，聯合戰線受影響。”他責問張國燾：現在迅速北上，可以不經過同敵軍決戰而實現會合，“可能會合為什麼不會合”、“岷州會議的決定是由西北局成員集體討論做出的，你當時既然表示服從並簽了字，為什麼到漳縣就完全改變了，不經過西北局重新討論就改變計劃？你即使是黨的書記，也要根據決議來工作，這是關系到組織原則的嚴重問題，應當弄清楚。”

張國燾蠻橫地回答：“我是西北局書記兼紅軍總政委，有權調動部隊，我完全負責，經我決定了可以不經朱德同意，當我不能執行職權而別人要調動軍隊時，我要提出抗議。”他堅持西進主張，說，“西進的地區人口稠密，部隊供應可解決，過黃河的困難也不大，青海、甘北的馬步芳、馬鴻逵總比胡宗南好對付，從那裡也可以和一方面軍會合。北上靜會作戰要充分估計我們的能力。部隊剛剛走出草地不久，到甘南又連續作戰，沒有休整，相當疲勞，人員彈藥都不足。胡宗南部近年幾乎沒有多少戰斗消耗，人員裝備齊全，且供應充足，我們不得不作萬一之想。我說北上會、靜是斷送紅軍，不是嚇唬人的。”

在討論中，出席會議的人員中許多人從紅四方面軍部隊的實際情況出發，對與胡宗南部決戰表示擔憂，會議最后通過了張國燾的西進方案。朱德在最后表示保留意見，並要求將新的決定立即報告中央，如中央不同意，仍要堅決執行第一方案。他並要求張國燾對這個改變負責，說：“若強迫我們贊同是不可能的。”

會后，根據張國燾的命令，紅四方面軍先頭部隊開始向洮州推進，調查行軍路線。其他部隊奉命停止北進，迅速籌足八天干糧，待命行動。9月24日，紅四方面軍在通渭的部隊南撤轉向西進。

26日，張國燾等連電中央，認為“先機佔領甘北是目前最重要一環，可接通外蒙和新疆，得到國際幫助，並可接應一、二方面軍佔領寧夏地區”﹔“因此，我們決定四方面軍即應行動，先機搶佔永登一帶地區”。同時表示：“如無黨中央明令停止，決照原計劃實施。”

紅二方面軍領導人獲悉張國燾改變計劃的消息后，任弼時、賀龍、關向應等人非常焦急，於25日致電朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩：“關於一、二、四方面軍目前行動，比過去任何時期迫切要求能協同一致。否則，隻有利於敵之各個擊破，於革命與紅軍發展前途有損。我們已向陝北建議，根據目前情況和三個方面軍實際情況做出三個方面軍行動的最后決定。”並指出：“以四方面軍目前位置再北移轉會（寧）地區，尚不致喪失時機。我們請求你們暫以四方面軍停止在現地區，以（待）陝北之決定。陝北與國際有聯絡，因國內情況較明了，而且與各方面行動、統一戰線工作有相當基礎，必能根據各種條件訂出有利整個革命發展的計劃。”

中共中央一面令紅一方面軍向南增強兵力，不使胡宗南部迅速西進，而阻斷紅軍3個方面軍之間的聯系，一面反復致電張國燾進行說服工作。9月24日，毛澤東等中央領導人致電朱德、張國燾、任弼時等人，表示：過去的爭論應該一概不談，集中全力於團結內部，執行當前軍事政治任務。電報指出胡宗南部西進的目的是壓迫與削弱紅軍，割斷紅軍與東北軍的聯系形勢，紅軍的基本對策應該是：第一步集中三個方面軍於靜寧、會寧、定西一線及其南北地區，給胡宗南部以打擊，粉碎其企圖﹔第二步以兩個方面軍佔領寧夏，一個方面軍控制胡宗南部﹔第三步，在得到蘇聯的幫助后，分兵略取甘西、綏遠，乃至重佔甘南。25日，中央領導人再次電示朱德、張國燾：“四方面軍有充分把握控制隆、靜、會、定大道，不會有嚴重戰斗。一方面軍可以主力南下策應，二方面軍亦可向北移動鉗制之。北上后糧食不成問題。若西進到甘西則將被限制於青海一角，爾后行動困難。”

但是，張國燾頑固堅持其西進方針，依舊反對迅速實現三大主力紅軍的會師，於26日致電中央，為其西進方針辯護：“如果一、二、四方面軍都集中西蘭公路以北，萬一敵將寧夏兵力加強，甘北涼州、古浪、永登線形成封鎖，敵主力由西蘭公路向北壓迫，整個紅軍將陷於狹小地區。”“先機佔領甘北是目前最重要的一環，既可接通外蒙、新疆，得到國際幫助，又可接引一、二方面軍佔領寧夏地區……因此，我們決定四方面軍即經循化先機搶佔永登一帶地區，將胡敵向甘北吸引，對一、二方面軍實為有力配合。敵若以主力入甘北，又給一、二方面軍在現地區大大活動機會，由四方面軍以有力一部接應一、二方面軍合力取寧夏，則寧夏更有把握取得。現部隊已按此決定調動，不便再更改，千祈採納。”

同日20時，張國燾等人再次致電賀龍、任弼時等人和黨中央，表白說：“此次西渡計劃決定，決非從延誤黨和軍事上統一集中領導觀點出發，而是在一、二、四方面軍整個利益上著想。……西渡計劃確系站在整個紅軍利益的有偉大意義的正確計劃，現我們仍照西渡計劃行進，望以此實情多方原諒。如兄等仍以北進萬分必要，請求中央明令停止，並告今后行動方針，弟等當即服從。”

任弼時等人對張國燾對抗中央的行為非常氣憤，在認真研究了中央與張國燾之間的來往電報后，為了維護中央的權威，實現紅軍三大主力的會師，於27日致電中央：“你們與朱、張來電俱讀悉。國燾等同志已提洛甫等同志用中央名義統一黨的領導，並請中央最后決定四方面軍行動。我們建議中央即按各方情況與需要，迅速做出三個方面軍目前行動計劃的決定。我們已電朱、張、徐、陳，請求暫令四方面軍停止現地，以待中央最后決定。時機緊迫，請迅速決定，即告。”

中共中央認真考慮了張國燾所提出的設想和任弼時等人的建議，同時洞察張國燾西進的真實意圖。9月27日，經過中央政治局和書記處認真討論，毛澤東、周恩來、彭德懷致電朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩，通報討論結果：“中央認為：我一、四方面軍合則力厚﹔分則力薄。合則寧夏、甘西均可佔領，完成國際所示任務﹔分則兩處均難佔領，有事實上不能達到任務之危險。一、四方面軍合力北進，則二方面軍可在外翼制敵﹔一、四兩方面軍分開，二方面軍北上，則外翼無力，將使三個方面軍均處於一偏狹地區。敵憑黃河封鎖，將來發展困難，且胡敵因西蘭路斷怕我攻擊，又怕東北軍不可靠，不敢向隆德、靜寧，擬向天水靠近王均。如四方面軍西渡，彼將以毛軍先行，胡軍隨后，先堵擊青、蘭線，次堵擊涼、蘭線，爾后敵處中心，我處偏地，會合將不可能，有一招不慎，全局皆非之虞。……因此，中央認為，四方面軍仍宜依照朱、張、陳9月18日之部署，迅從通渭、隴西線北上，不過半月左右即可到達靖遠、海原地域，從靖遠渡河﹔一方面軍跟即渡河或合力先取寧夏，或分途並取寧夏、甘西。一二方面軍仍在外翼制敵，是萬無一失。”

隨后，中央於同日，即27日，再次電令朱德、張國燾並紅一、紅二、紅四方面軍首長：“四方面軍應即北上與一方面軍會合，從寧夏、蘭州間渡河奪取寧夏、甘西。二方面軍應暫在外翼鉗制敵人，以利我主力之行動。一、二、四方面（軍）首長應領導全體指戰員，發揚民族與階級的英勇精神，一致團結於國際與中央路線之下，（為）完成偉大的政治任務而斗爭。”

在這種情況下，朱德、張國燾在洮州召開會議，討論中共中央的指示。恰在此時，率先頭部隊調查行軍路線的徐向前在洮州以北當地老鄉那裡得知，黃河對岸已進入大雪封山的季節，氣候寒冷，道路難行。據此，徐向前認為西渡渡河的計劃難以實現。他隨即返回洮州，向朱德、張國燾匯報了情況。張國燾見西渡黃河的計劃無法實現，加之朱德苦口婆心、軟硬兼施進行勸導，隻得同意部隊停止西進，繼續北上。

9月27日，朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩聯名電告中央，表示：“已遵照黨中央指示停止西渡轉向北進，先頭一師10月4日可到通渭，8號可到介石堡（界石鋪）。”

至此，北上、西進的爭論告一段落，張國燾所挑起的風波宣告平息。

會寧會師

9月28日，朱德、張國燾發布“通庄靜會戰役計劃”：決定：“四方面軍以迅速進出於通渭、庄浪、會寧、靜寧、界石鋪地區，爭取迅速與一方面軍會合，相機消滅胡宗南西進先頭部隊，鞏固擴大甘陝寧抗日根據地，爭取抗日友軍，接通外蒙、蘇聯為目的。”具體部署是：“以主力掃除隴西、武山間之毛炳文部，進出於通渭、界石鋪地區，與一方面軍會合，迎擊西進胡敵部隊，以一部東經武山、甘谷間，迷惑天水敵人，折向北挺進於庄浪及其以南、以東、以北地區，發展擴大該地區的抗日根據地，以策應二方面軍之行動，並牽制胡敵。……對會寧、定西、隴西方面敵人，以有力部隊鉗制之。”9月30日起，紅四方面軍部隊分為五個縱隊，相繼由岷州、漳縣等地，向通渭、會寧前進。

中共中央得到紅四方面軍回師北進的確切消息后，非常高興，立即部署兵力策應紅四方面軍北上。鑒於張國燾率軍西撤、行動反復，已使國民黨軍胡宗南部贏得了西進時間，逼近通渭、會寧地區，給紅軍三大主力會合帶來了許多原來沒有預計的困難，特別是使紅二方面軍有腹背受敵、被隔斷於西蘭大道和渭河以南陷於孤軍作戰的危險。中革軍委一方面命令紅一方面軍部隊向南疾進，策應紅二、紅四方面軍，一方面急電紅二方面軍“宜乘胡敵尚未集中之時迅速開始轉移為佳”。

在此之前，為遲滯胡宗南部西進，紅一方面軍按照軍委的指示，於27日令紅1軍團代理軍團長左權率主力紅2師（欠第5團）和紅13團、騎兵第2團迅速向將台堡出動，繼而組成左縱隊向在興隆鎮、界石鋪地區由紅1師組成的特別支隊靠攏﹔令紅15軍團第73師組成右縱隊出郭城驛。29日，右縱隊擊潰國民黨軍新10旅一部。隨后以一部向靜寧前進，主力在郭城驛附近為紅四方面軍籌集糧食，騎兵第3團則向蘭州方向游擊。2日，紅15軍團騎兵團在繞過海原縣城后，連續奔襲二十多個小時，行程一百五十多公裡，搶在胡宗南等部到達前，奪佔會寧縣城。3日，西北軍鄧寶珊部糾集兩個團的兵力反扑會寧，一度攻入會寧城。左權率紅1軍團主力迅速趕到，會同紅73師，發起反擊，奪回會寧城，使會寧牢牢地控制在紅軍手裡，為紅軍三大主力的會師創造了條件。

10月5日，紅四方面軍紅31軍佔領通渭城，方面軍部隊繼向會寧前進。兩大主力的第二次會師就在眼前，紅四方面軍政治部特意下達“慶祝一、四方面軍大會合戰士講話大綱”：“我們會合了，我們應該以會合的熱情，最親愛的團結，創造廣大而鞏固的西北抗日根據地。回想到一、四方面軍第一次會合的時候，我們中間的個別戰士，曾經因為一些細小的事故吵起來，因為一、四方面軍習慣上的不同，致使我們中間發生了一些誤解。現在這些事情早已經過去了，糾正了。現在已勝利地會合了，我們已經一致地在共產黨中央領導下，堅決地為執行當前偉大的政治任務而斗爭﹔再沒有任何人能夠破壞我們的團結，我們四方面軍全體戰士准備好用心地學習一方面軍哥哥們的長處，希望我一方面軍的哥哥，能夠糾正我們的缺點，多多指示我們。”

紅四方面軍政治委員陳昌浩也在一篇文章中強調：“會合與鞏固一、四方面軍的團結，這是最主要的教育工作，必須使個個指戰員了解，一、四方面軍的團結，是戰勝敵人，完成戰略任務的先決條件。一、四方面軍分離后，彼此之堅決執行正確路線，艱苦斗爭，都獲得了偉大的勝利成績，實現了今天的會合，來共同擔負創造西北抗日根據地的任務。”

紅一方面軍官兵同樣熱切期待著與紅四方面軍的會師。左權、聶榮臻向部隊傳達了中共中央和毛澤東的指示：在與紅四方面軍會合時，“絕對禁止任何一方面軍人員自傲與不友愛的舉動”。並特別強調，要注意黨和紅軍的團結，向紅四方面軍兄弟部隊學習，取長補短，各級領導都要做遵守紀律、執行政策和維護團結的模范。同時指示駐防會寧的紅1師要多准備糧食、肉食、蔬菜和衣物送給紅四方面軍部隊，幫助他們解決困難。

會寧會師紀念塔

會師的時刻終於到了。10月7日，紅四方面軍先頭紅4軍部隊和紅一方面軍紅15軍團部隊和紅1軍團部隊先后在青江驛、界石鋪會師。8日，紅一軍團代理軍團長左權、政治委員聶榮臻在會寧與紅4軍部政治委員王宏坤會面，隨后左權、聶榮臻因向紅4軍交接會寧城防務，率軍團主力東返，留下曾任紅四方面軍紅12師師長的紅1師師長陳賡率紅1團留駐會寧，迎接紅四方面軍部隊。

9日，晴空萬裡，紅1團在會寧城門前搭起了高大的彩門，道路兩旁插滿鮮艷的紅旗。當徐向前、陳昌浩率紅四方面軍部隊進城時，陳賡與紅1團官兵及當地群眾夾道歡迎，鑼鼓聲、口號聲響徹雲霄。徐向前、陳昌浩與陳賡緊緊擁抱，細敘思念之情。時任紅四方面軍總部直屬縱隊司令兼第四局局長的杜義德后來回憶道：“我們自南口進入會寧城。會寧城內，萬象更新，標語，人群，歡聲笑語，使這座偏僻的小山城空前地熱鬧起來。與一方面軍的部隊會合了。多麼激動人心的會師啊！同志們悲喜交集地擁抱起來，手挽手地走來走去，興高採烈地互贈禮品，互相傾吐盼望之情，互相談論一路來的艱辛，互相詢問其他同志的下落……都為能夠再次重逢而慶幸。這時，陳賡同志快步走向前來，抱住我熱情地說：‘辛苦了，歡迎你們!’我連聲說：‘謝謝!謝謝!’頓時，嘗盡別離苦，倍覺會合甜的心情油然而起。……我當時隻覺得，好像長期飄零在外的孩子又回到了父母的身邊，有黨中央領導了，有靠頭了，有自由了，感到非常溫暖。”紅1團官兵將早已准備好的禮物送給了戰友，並把紅四方面軍部隊接進打掃干淨的房屋。兩軍官兵再次相見，沉浸在深切熱烈的戰友情誼之中。

隨紅軍長征到達陝北的部分彝族戰士

朱德、張國燾率領紅軍總部隨后進入會寧城，把會師氣氛推到了高潮。陳賡見到一身破爛皮襖，長著滿臉胡須，瘦得像個精靈的朱德總司令，心裡一陣酸痛，給朱德敬禮后，喉嚨哽咽，眼淚直流，一句話都說不出來。朱德也禁不住熱淚盈眶，他心裡有多少話想同久別的戰友們說啊!到了住處，朱德專門與數十裡路外界石鋪的紅2師政治委員蕭華通電話。蕭華回憶當時的情景說：聽到這熟悉而親切的四川口音，使我真興奮得要跳起來，給我打電活的，正是我們敬愛的朱德總司令。我是多麼想念他呀!總司令首先關切地問：“毛主席好嗎?周副主席好嗎?”“這次電話，打了足足有半個鐘頭，真不知有多少話要說。”

10月10日，古老的會寧城裡紅旗飄飄，萬眾歡騰，紅一、紅四方面軍在文廟前的廣場上舉行盛大的慶祝會師大會。各方面負責人相繼發表了熱情洋溢的講話。會上還宣讀了中共中央、中央軍委、中華蘇維埃中央政府為紅軍三大主力會合給全軍的賀電。賀電對全體指戰員表示“熱烈的敬意與歡躍的賀忱”，並說：“我們即刻就要進入新階段了，這就是抗日民族革命戰爭的新階段。”隨后，紅軍宣傳隊表演了精彩的文藝節目，人們發自肺腑地唱著：“十月裡來好風光，心中的歌兒盡情唱。歡呼三軍大會師喲，歌唱毛主席好領導。紅軍長征二萬五，急得老蔣瞪眼珠。日本強盜休猖狂哎，中華民族不可侮！”

將台堡會師

紅一、紅四方面軍會合之時，紅二方面軍還在艱苦的北進途中。由於張國燾阻撓所造成的紅四方面軍遲遲無法北上，使得國民黨軍胡宗南部乘機由西安進至清水、秦安、庄浪地區，與毛炳文和王均部靠攏了。川軍孫震部也由武都進至康縣一帶，企圖同胡宗南部、毛炳文部南北夾擊紅二方面軍，紅二方面軍陷於腹背受敵的危險境地。據此，紅二方面軍於10月1日致電中革軍委，建議放棄成縣、徽縣、兩當、康縣地區，方面軍迅速北進，經天水、寶雞間北渡渭河，至渭水、張家川、蓮花鎮地域。2日，中共中央復電同意。10月4日，紅二方面軍以紅6軍為右縱隊，紅2軍團及紅32軍為左縱隊，開始向北轉移。

國民黨軍發現紅二方面軍向北轉移后，胡宗南、毛炳文、王鈞等部立即傾其全力向紅二方面軍進逼。前有胡宗南、毛炳文部堵截，后有王均部追擊，紅二方面軍處境極為不利。部隊向渭水前進時，在甘谷以南的鹽關鎮遭敵伏擊，紅6軍損失很大，紅16師師長陣亡，政治委員晏福生負傷，紅17團與指揮部失去聯系。10日，部隊在搶渡渭水時，適逢上游暴雨，河水猛漲，又有不少戰士犧牲。渡過渭水后，仍不斷遭到敵人地面部隊的堵截和飛機的襲擾，給轉移造成很大困難。

為掩護主力北進，賀龍親自找紅4師師長盧冬生談話，要他帶領紅4師斷后，堅決阻擊敵人追擊，保証主力轉移。16日，紅二方面軍進至六盤山南腳下，驕狂的敵人派人送來恐嚇信，聲稱在幾小時之內，要把紅軍消滅在六盤山下。面對敵人的瘋狂進攻，紅4師血戰兩晝夜，在勝利地完成阻擊任務后，趁著夜色，撤出陣地，兼程北上與主力會合。

這次北上，是紅二方面軍在長征中最危險和損失最大的一次行動。賀龍后來回憶說：“出草地后，中央組織三個方面軍作戰計劃（注：指靜會戰役計劃），他們（指紅四方面軍）接到了，我們也接到了。這個戰役，我們是出關中壩子，不是漢中，對西安胡宗南有威脅。我們把四縣打下，張國燾不打，向西一跑，所有的敵人加到我們頭上，對付我們……張國燾整了我們一手……我們損失了第17團。我們按照戰役計劃作，四方面軍走了，我們才請示。10月4號向北走的。17團一個團收不贏，很緊急，我們過河也很倉促。在鹽關鎮六軍團被側擊，晏福生負傷。行軍中受到敵人側擊，二軍團甩個團，到海原又吃了點虧，我差點被炸彈炸死，敵人已圍攏過來。東北軍做統一戰線工作的王克送信來。四師前衛收不攏來，我們走錯了路，紅包子打了一仗，在一個山上會到朱總，那時我們二軍團又掉了兩個連，部隊搞得稀爛，后勤都搞完了。過渭河，狼狽極了，遭敵側擊，渭河上游下暴雨，徒涉，水越來越大，沖了點人去。張國燾違背中央軍委的指示，二方面軍幾乎遭到全軍覆沒。在渭河南岸時也很危險。這是長征中最危險的一次……”

黨中央時刻關注著紅二方面軍的北上行動。根據中央的指示，紅1軍團主力在會寧、隆德、固原間的廣大地區活動，監視敵人，進行迎接紅二方面軍的准備。10月11日，紅1軍團代理軍團長左權在竊聽國民黨軍電話的記錄中得知，國民黨軍兩個師正向單家集、硝河城推進，企圖切斷公路，堵擊紅二方面軍。左權立即向毛澤東、彭德懷報告了這一情況，命令紅2師嚴密監視，尋機殲敵，保証紅二方面軍行動。此外，左權、聶榮臻還派出部隊前往通渭地區與紅二方面軍取得聯系。

長征到達陝北的部分藏族戰士（左起：孟特爾、天寶、楊東生、扎喜旺徐、沙納）

經過艱苦戰斗，紅二方面軍終於沖破了優勢敵人的圍追堵截，於10月中旬到達通渭和興隆鎮附近地區，與紅1師偵察部隊取得了聯系。紅1師師長陳賡立即向軍團報告了這一消息。左權、聶榮臻接到報告后，命令部隊趕制冬裝、軍鞋，准備慰問品，切實做好迎接紅二方面軍的准備。

10月18日，紅2師政治委員蕭華與到達青江驛的紅6軍軍長陳伯鈞通電話，代表紅1軍團首長和廣大指戰員熱烈歡迎和慰問紅6軍。當天下午，紅2師第5團政治委員陳雄率領紅1軍團參觀慰問團攜帶大批慰問品到達老君坡，慰問紅6軍。

21日，賀龍、任弼時、關向應、劉伯承率領紅二方面軍指揮部在隆德西北的平峰鎮與左權、聶榮臻等紅1軍團領導人會合。久別重逢，特別是經歷長征的艱難險阻，每個人都非常激動，歡聚會一直持續到了深夜。左權對賀龍、任弼時說：“有你們這一來，紅軍兵多將廣，大西北可就熱鬧了。”任弼時笑答：“大家早就想和中央紅軍的老大哥會師。這下好了，三個兄弟會到一起了，打開新局面不成問題了！”

22日，紅1軍團部隊在將台堡與紅二方面軍主力勝利會師。紅1軍團第1師第3團政治委員蕭鋒代表紅一方面軍把數萬斤糧食，兩千多隻羊，二十多頭牛，三十多頭豬，一千多套棉衣，數萬張羊皮，五百四十匹布和三萬塊現洋送給紅二方面軍，以示歡迎和慰問。紅1軍團官兵並分別在駐地與紅二方面軍官兵進行了聚餐。雖然條件艱苦，紅1軍團還是千方百計地為每個餐桌都擺上一盆紅燒肉，為歷經磨難的戰友洗塵。兩個方面軍的部隊還舉行了聯歡會，歡快的笑聲和歌聲蕩漾在各個會場。紅二方面軍部隊稍事休整，即繼續北上，到達陝甘邊境時，中共中央特派鄧小平等人進行慰問，並傳達了瓦窯堡會議精神和毛澤東《論反對日本帝國主義的策略》的報告。

11月18日，周恩來代表中共中央到達河連灣，迎接紅二、紅四方面軍。草地分裂后，經歷了眾多坎坷和磨難，周恩來與朱德重逢百感交集，而與張國燾的會面則是滋味百般。周恩來以十分的熱情歡迎朱德與張國燾，向他們介紹了中央紅軍到達陝北一年來的形勢變化，特別是與東北軍統戰工作取得的巨大成就。張國燾后來不得不承認：周恩來的談話，讓他“覺得世界真的變了，而他（指周恩來）又確已得風氣之先”。

周恩來和賀龍兩位南昌起義的老戰友在闊別了八年后重逢，則顯得非常熱烈。后來，賀龍回憶說：“三個方面軍會合后，周恩來由保安到洪德城，他和我見面后，曾問我三個方面軍會合后怎麼辦。我說，統一歸彭指揮吧！那是我們二方面軍再次表示態度擁護中央。”

以紅軍三大主力會寧、將台堡會師為標志，歷時兩年、長達數萬裡的長征，正式宣告勝利結束。在這一史無前例的戰略大轉移中，各路紅軍歷盡千山萬水，沖破無數艱難險阻，創造了人間奇跡，在世界軍事史上矗立起一座英勇無畏的豐碑。中共中央、中華蘇維埃中央政府、中央軍委致電熱烈祝賀三大主力的會師，指出：這一會合，証明“中國民族抗日統一戰線與抗日聯軍是有了堅強的支柱了”，“全國同胞是有了團結御侮的核心了”，在“國內政治關系上，將要起一個決定的作用”。

最后一戰——山城堡戰役

紅軍三大主力會師，造成了橫跨黃河兩岸發展，接通蘇聯，雄峙西北的戰略態勢，對國民黨在西北地區的統治造成嚴重的威脅。一心滅共的蔣介石感到十分震驚，他急令胡宗南、毛炳文、王均等部共十幾個師的兵力向北大舉進攻，企圖乘紅軍立足未穩、正從會寧地區北移時，將紅軍殲滅於黃河以東的甘肅、寧夏邊境地區，他把這個計劃稱為“通渭會戰”。

中革軍委根據敵我態勢，於10月11日發布《十月份作戰綱領》，對奪取寧夏的各項准備和各部任務作了具體部署。其要點如下：紅一方面軍主力應逐次轉移到同心城地區休整，紅28、紅29軍集中於定邊、鹽池，以一部逼近靈武，偵察寧夏情況。紅二方面軍進至靜寧、隆德線以北地區休整，並威脅胡宗南部側翼，遲滯其西進，爾后准備以主力或一部接替紅一方面軍在固原北部的防務﹔紅四方面軍要以一個軍進至靖遠、中衛地段，取得攻擊中衛與定遠營的渡河點，11月10日前完成渡河准備﹔主力在靖遠、會寧地區籌糧、休整，遲滯敵人前進時間，盡可能在10月份前保持西蘭大道於我手中。從11月中旬起，以紅一方面軍主力和紅四方面軍的3個軍，進攻寧夏﹔以紅四方面軍的另兩個軍、紅二方面軍全部和陝甘寧獨立師，組成向南防御部隊，必要時抽一部參加進攻寧夏。

中共中央決定，在三大主力紅軍會合后，為團結對敵、統一作戰指揮起見，由朱德、張國燾分別以總司令、總政委名義，根據中共中央、中央軍委的命令，組織指揮3個方面軍的前線作戰事宜。

10月20日，國民黨軍近20個師兵分四路沿蘭州、隴西、秦安、固原的弧線，向紅軍展開全線進攻。22日，蔣介石親赴西安督戰。至23日，敵毛炳文、王均兩路相繼攻佔紅軍控制的通渭、馬營、華家嶺、會寧等要地，胡宗南部進到靜寧地區，向紅軍展開追擊。紅四方面軍第4、第5、第31軍等部英勇作戰，頑強抗擊，擔任主要任務的第5軍受到較大損失，副軍長羅南輝壯烈犧牲。

寧夏戰役計劃還未實施，西北戰場的形勢就對紅軍越來越不利。中革軍委決定紅軍各部隊採取逐次轉移、誘敵深入，伺機打擊胡宗南部的方針，在西蘭大道以北、海（原）靖（遠）線以南地區，堅壁清野，構筑防御陣地，准備在該地區與北進之敵進行決戰。10月23日，朱德、張國燾率領紅軍總部到達打拉池，同先期趕到的彭德懷會晤。在共同商定作戰計劃后，命令紅四方面軍部隊開始西渡黃河。

10月25日凌晨，紅四方面軍第30軍由靖遠附近四渡黃河成功，控制了河西一片土地。26日，紅9軍過河。接著，紅四方面軍總指揮部也渡過了黃河。這時，國民黨軍胡宗南等部在飛機掩護下向紅軍陣地猛扑，已先后佔領會寧、通渭、靜寧等地，向打拉池進逼。朱德、張國燾根據中革軍委的指示，決定將作戰重點置於擊破南面進攻之敵，紅四方面軍除已渡河部隊外，其余各部停止過河。朱德、張國燾的作戰部署，得到中共中央及中革軍委的批准。為阻止南敵追擊並加強對各部紅軍的統一指揮，中革軍委於10月28日任命彭德懷為前敵總指揮兼政治委員，劉伯承為參謀長，准備組織海（原）打（拉池）戰役，重點打擊蔣介石嫡系胡宗南部。

10月30日7時，彭德懷根據中革軍委的指示，下達了海打戰役計劃，規定紅一方面軍主力六個師集結於古西安州、麻春堡、陳家灣地區，紅四方面軍第31軍集結於打拉池以東干鹽池地域，以上兩部為突擊集團，准備從東西兩面求殲胡宗南先頭的一兩個師。第4、第5軍主力集中於郭城驛、靖遠、打拉池之間佔領地，鉗制毛炳文、王均兩敵，保障紅軍突擊集團右翼安全﹔紅二方面軍主力轉移到海原以北、西北地域，保障突擊集團的左翼安全。

海打戰役計劃，是紅軍為擊破胡宗南部而部署的一場關鍵性戰役。然而，張國燾卻命令紅4軍撤至賀家集、興仁堡，第31軍撤至同心城、王家團庄，加之紅5軍已經於28日西渡黃河，致使進到古西安州、麻春堡、海原城北之龍池灣地區的紅一、紅二方面軍等部隊側翼暴露，海打戰役的計劃未能實現。這對阻滯國民黨軍北上、重新恢復河東河西紅軍部隊的聯系，產生了嚴重的不利影響。

10月31日，蔣介石發布了對紅軍總攻擊令。國民黨軍進至靖遠、打拉池、中衛等地，打通了增援寧夏的通路，並隔斷了紅一、紅二方面軍等部與河西紅四方面軍主力的聯系。根據情況的變化，11月8日，中共中央被迫決定放棄奪取寧夏的戰略計劃，同時提出了一個新的戰略計劃設想，其主要內容為：三個方面軍主力11月份在關橋堡至金橋、靈武之間作戰，求得在一兩個戰役下消滅敵之一部，爭取休息與准備，以示紅軍欲渡黃河，引敵北進。12月上旬以后，紅一方面軍主力、紅二方面軍組成南路軍，紅四方面軍第4、第31軍組成北路軍，分別經隴東進陝西，於適當時機再渡河入晉，尋求直接對日作戰，或在晉、冀、魯、豫、皖、鄂、陝、甘等省機動作戰，擴大黨的政治影響，擴大紅軍，爭取同南京政府訂立共同的抗日協定。計劃還確定，由徐向前、陳昌浩指揮已過黃河的紅30、紅9、紅5軍組成西路軍，在河西創立根據地，以直接打通蘇聯為任務，准備以一年完成之。據此，西路軍挺進河西走廊，在極端困難的條件下孤軍奮戰，殲敵兩萬，策應了河東紅軍的行動，但由於敵我眾寡懸殊，終於翌年3月失敗，大部分紅軍指戰員悲壯地犧牲。

按照新的戰略計劃，紅軍主力於11月12日開始由同心城、王家團庄、李家堡之線東移。至15日，紅一方面軍主力移至豫旺堡以東山區﹔紅二方面軍移到環縣及其西南地區﹔紅四方面軍第4、第31軍移到豫旺縣城以東的萌城、甜水堡地區。此時，國民黨軍毛炳文部正准備西渡黃河追擊紅軍西路軍﹔同紅軍有統戰關系的東北軍王以哲部前進緩慢﹔曾萬鐘第3軍（王均已死，曾為代軍長）在進到同心城后停止前進﹔唯有胡宗南之第1軍行動積極，孤軍冒進，分三路向豫旺縣城進攻。這就為紅軍殲擊該敵提供了有利時機。

中革軍委根據敵情和紅軍前敵總指揮部的建議，於11月14日和15日接連下達指示，指出：“敵既繼續向我進攻，目前中心是打破敵之進攻，然后才能開展局面，才有利於統一戰線。否則敵以我為可欺，不但局面不能開展，與南京之統一戰線也是不可能的。”因此，我軍主力“應即在豫旺縣城以東，向山城堡迅速靠近，集結全力，准備打第一仗”。中央軍委還規定，各兵團首長須絕對服從前敵總指揮彭德懷之命令。據此，紅軍前敵總指揮部決定發起山城堡戰役，狠狠打擊國民黨軍胡宗南部。已經到達前方的周恩來與朱德、彭德懷等共同指揮了這次戰役。

11月17日，胡宗南部分左、中、右三路向定邊、鹽池前進。當日，其中路第2旅在萌城以西地區被紅4、紅31軍擊潰，傷亡團長以下官兵六百余人。紅軍取得山城堡戰役的第一個戰斗勝利。胡宗南惱羞成怒，急令所部各路推進。11月18日，其右路第78師師長丁德隆發覺紅軍主力已向洪德城、環縣方向轉移，即令所部向山城堡方向追擊。

決戰的時刻已經到來。18日，毛澤東、朱德、張國燾、周恩來、彭德懷、賀龍、任弼時聯名下達《關於粉碎蔣介石進攻的決戰動員令》，號召紅一、紅二、紅四方面軍全體指戰員“服從命令，英勇作戰，克服任何的困難，並准備連續的戰斗”，粉碎敵人的進攻，開展新局面，以此作為三個方面軍會合於西北蘇區的第一個贈獻給勝利的全蘇區人民的禮物。

彭德懷於11月19日親赴陝甘兩省交界甘肅環縣境內的山城堡勘察戰場。這裡溝壑縱橫，川塬相交，地形復雜，便於紅軍設伏。山城堡住戶很少，卻有一股毛孔大的泉水，在干旱地區難得一見。彭德懷預計胡宗南部為得到飲水，非到此地不可，隨即確定在此迎擊敵軍。當日，參戰各部迅速到達指定地點，就地構筑工事，隱蔽待機﹔群眾堅壁清野，封鎖消息。

20日，胡宗南部左路第1旅進佔紅井子，第97師跟進到大水坑﹔中路第43師向保牛堡前進﹔右路第78師進佔山城堡、小台子、風台堡等地，並派出三個連沿山城堡至洪德城大道向南偵察，遭紅軍伏擊后，殘余逃回山城堡。第78師師長丁德隆感到情況不妙，連忙下令在山城堡周圍山地修筑工事。

紅一、二、四方面軍團以上干部於1936年在甘肅省宮和鎮合影。第1排坐者右起：1．聶榮臻、6．蕭克、7．羅炳輝、8．徐海東﹔第2排蹲者右起：6．楊尚昆、7．楊成武、15．蕭華﹔第3排站著右起：3．任弼時、10．陳賡

11月21日黃昏，國民黨軍第232旅向曹家陽台收縮。擔負主攻任務的紅1軍團第1、第4師乘機發起進攻，攻入山城堡，並轉入追擊。其他紅軍部隊也全面展開進攻，紅1軍團第2師和紅15軍團一部由山城堡南、北兩側向其西北的哨馬營迂回攻擊，切斷敵人退路﹔紅15軍團主力由山城堡東北向西南實施進攻，紅31軍一部由山城堡以北向南實施進攻。在紅軍的猛烈進攻下，國民黨軍頓時潰散，除一部趁夜暗慌亂突圍外，大部被紅軍包圍壓迫於山城堡西北山谷中。黑暗中，紅軍戰士揮動著大刀，乘著滿地白雪映出的光亮沖向敵群。敵人嚇得鑽進壕溝工事裡，跑向山谷中。聶榮臻回憶說：“戰斗從當天黃昏打起，一直打到第二天上午結束。先截斷了敵人西逃的退路，然后從東、南、北三個方向向敵人展開猛烈攻擊。戰斗開始，五團政委陳雄同志親自帶領一排人，一下子就沖入敵人陣地。他們用手榴彈將敵人的臨時堡壘一個一個地炸毀，一連佔領十個堡壘，隨后又把敵人幾處主要陣地都拿下來了，敵人就潰敗下去了。部隊一追就和敵人混戰在一起。這時天已經很黑，伸手不見五指，也分不清敵我，槍也不能打，手榴彈也不能投，上去就摸帽子，摸著是國民黨戴的那種帽子就拿手榴彈砸頭。夜晚打亂了敵人的部署，白天的仗就比較好打了。經過一夜多的激烈戰斗，將敵人78師232旅及234旅的兩個團全部殲滅。”

毛澤東《七律·長征》

山城堡戰役於11月22日9時勝利結束，紅軍共殲國民黨軍第78師一個多旅。第78師在戰報中說：此戰“損失極重，混亂不堪”，“以現計約損失三分之二以上”。在此期間，胡宗南派向鹽池方向進攻的另外幾個師也被紅28軍擊潰。胡宗南部遭受沉重打擊后，被迫全線后撤至大水坑、萌城、甜水堡及其以西地區。

山城堡戰役的勝利，是三大主力紅軍會師后協同作戰所取得的第一次重大勝利，也是長征的最后一仗。這一勝利，對擊破蔣介石的進攻，穩定陝甘寧根據地的局面，發展革命力量，促進國內和平的實現，具有重要意義，是對奠基西北的一份厚禮。它標志著紅軍艱苦卓絕的兩萬五千裡長征，最終以紅軍的徹底勝利、國民黨軍的徹底失敗而勝利結束，為長征畫上一個圓滿的句號。