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此后张学良与苏联的关系迅速发展。1936年7月底，张学良在南京会见了苏联大使馆武官雷平中将。8月，张学良又在上海法租界的寓所与苏联驻华大使鲍格莫洛夫的会谈中提出了与苏联订立《中苏军事同盟》问题，张学良认为：“中国自然非抗日不可，成败与苏联皆有关系，日本野心无穷，苏联最终难免不受其害，与其单独应付困难，莫如中苏订立军事同盟，共同对付日本。”鲍格莫洛夫回答说：“如果中国能够团结起来，苏联政府一定会郑重考虑你的意见。”（张魁堂：《张学良传》，东方出版社1991年版，第185页）
对于张学良与苏联迅速升温的秘密关系，国民政府也有所警惕。12月14日，国民政府驻苏联大使蒋廷黻致电国民政府秘书长翁文灏：“张学良有代表驻莫斯科。”（鱼汲胜：“共产国际、苏联及各国对西安事变的反应大事记”，陕西省档案馆：《理论导刊》1986年11期）蒋廷黻回忆他对苏联政府的外交人民委员李维诺夫是这样说的：“我提醒他，张学良的确有位代表驻在莫斯科，我将名字告诉他。”（《蒋廷黻回忆录》，台湾《传记文学》，第二十九卷第五期，第96页）由于蒋廷黻撰写回忆录时张学良的这位代表还是台湾的显贵，因此蒋廷黻不便直接写出他的姓名。
张学良特殊的情报来源于驻莫斯科代表莫德惠
仔细考察张学良庞杂的回忆，虽然提及了与西安事变相关的许多人和事，却始终小心翼翼地回避了一个非常关键也非常神秘的人，那就是他极其秘密地派驻莫斯科的首席代表莫德惠。
莫德惠是张学良的心腹，曾作为张学良的首席代表赴莫斯科谈判中东路事件。他作为张学良安置在莫斯科的关键联系人，究竟传递了多少重要情报，如今已经难见电报档案。当时苏联已经在莫斯科与乌鲁木齐、兰州之间建立了直通航线，兰州与西安的通道则由张学良的波音座机完成。因此，莫斯科与西安的距离虽然看似遥远，但对莫德惠来说毫无困难，目前有确凿证据表明莫德惠起码有两次从莫斯科回到西安。其中一次可见于蒋介石得到的密报之中。1936年9月18日，南京中央检查新闻处处长贺衷寒致蒋介石密电，其中提到：“莫德惠十三日由俄抵西安，业与张学良会晤，任务不明。最近盛传张氏渐有希图与旧东北军势力为中心，后方与新疆省联络，单独在西北方面树立亲俄政权之意。”此时的莫德惠显然是为了向张学良面陈苏联最新的联蒋政策。
直至西安事变发生时，张学良与莫斯科其实还保持着密切的接触。斯诺说：“当时张学良在莫斯科派有自己的代表，是王安娜（王炳南的德国籍妻子）的一位朋友，安娜说他想尽办法见到联共中央的人，好请他们在能够得到更可靠的消息之前，先别做出对张学良不利的决断。”（埃德加·斯诺：《红色中华散记》，江苏人民出版社1991年版，第4页）
张学良与苏联这种极为隐秘的关系，对研究西安事变，特别是研究张学良当时的行动极其重要，也是以往所有研究者都忽略的。
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