第二天，毛澤東同張治中共進早餐，朱德、彭德懷、葉劍英、吳玉章、王若飛、楊尚昆作陪。毛澤東在席間對張治中說，希望這次談判中尚未獲得協議的國民大會問題和解放區問題，早日商得共同意見，以便政治協商會議能及早順利開幕。
是狗就改不了吃屎的的本性，蔣介石要發動全面內戰，消滅共產黨的野心始終未曾改變。上黨戰役的失敗，迫使蔣介石迅速改變策略。他利用《雙十協定》簽訂后帶來的和平之機，大肆向華北、東北調兵遣將。美國的艦艇、飛機等運輸工具是蔣介石實現自己戰略部署的幫凶。10月中旬胡宗南的先頭兩支軍隊經同蒲路、正太路進抵石家庄，其后續部隊已到晉南聞喜。沿平漢路北犯的孫連仲部三十軍、四十軍和新八軍，10月14日從新鄉出發，妄想10天左右到達石家庄與胡宗南會師，其后續部隊4個軍業已到達新鄉。平漢線烏雲密布，大有一觸即發之勢。
中共中央和中央軍委高瞻遠矚，針對蔣介石調動國民黨部隊拼命想打通平漢線、搶佔平津、奪取東北的企圖，指示劉伯承和鄧小平立即著手組織以邯鄲為主要戰場的平漢戰役（亦稱邯鄲戰役）。在戰前動員時，劉伯承說：“我們一定要使蔣介石的如意算盤變成‘黃粱美夢’。”真是無巧不成書，歷史上有關“黃粱美夢”的傳說故事就發生在邯鄲，沒想到劉伯承用這一歷史典故嘲弄蔣介石的話還真變成了現實。
10月30日，高樹勛宣布新八軍起義。31日拂曉前，敵人主力向南突圍。11月1日夜，劉鄧命令部隊突入國民黨第一戰區副司令長官兼四十軍軍長馬法五指揮的指揮部，第四十軍、三十軍頓時亂作一團，失去了指揮。馬法五被俘，其余大部被殲滅。當時，朱德向高樹勛致電祝賀：“聞吾兄率部起義，反對內戰，主張和平，凡屬血氣之士，莫不同聲擁護，特電馳賀！”
解放區軍民經過4個月的自衛戰爭，粉碎了國民黨軍隊在上黨、平漢、津浦、綏遠各線的進攻，共殲敵11萬人。同時，國民黨統治區內人民掀起了反內戰的民主運動。蔣介石在初戰失利，大打又未准備好，國內外和平民主力量對他施加壓力的情況下，在12月表示同意按照《雙十協定》的規定，召開政治協商會議。
1946年1月5日，國共雙方達成《關於停止國內軍事沖突的協定》，使戰爭在全國范圍內（除東北外）停止了一個時期，同月10日起，舉國矚目的政治協商會議在重慶召開，會議達成了和平建國綱領等5項協議。
此后，表面上看，國民黨停止了大規模的軍事進攻，一些主要地區的軍事沖突也有所緩和，但實際上國民黨對談判根本沒有誠意，國民黨軍對解放區邊沿區的蠶食和進攻也從未停止過。一系列事實和種種跡象表明，國民黨停戰、談判是假，而利用談判部署、發動內戰是真。於是，內戰的陰雲一直籠罩著中國，內戰的危機時時刻刻都存在著。
2月3日，延安各界舉行慶祝和平、民主大會，朱德在會上發表演說，稱贊政協會議的成功，表示要努力使政協決議徹底實現，同時指出：無論什麼好決議，既不會自己產生，更不會自己執行，世界上有援助中國和平民主的人們，還有陰謀破壞中國和平民主和政協決議的人們，我們的任務就是要和一切擁護和平民主的人們親密團結，長期合作，保証國家的民主化。
平漢戰役給朱德許多啟示：蔣介石發動內戰，是極不得人心的，也引起國民黨軍隊內一些愛國將士的強烈不滿。朱德對爭取國民黨軍隊的起義極為重視。當時，朱德摸清楚國民黨開入東北的幾個軍中有兩個軍是雲南部隊，於是著手利用自己在滇軍中的威望和同國民黨某些高級將領的關系，積極加強這方面的工作。
4月下旬，朱德從延安中央黨校選調雲南籍干部劉浩等前往東北，待機策動滇軍起義。劉浩出發時，朱德面授機宜：“在東北我們要著重做好滇軍的工作，因為滇軍受歧視，同蔣介石的中央有矛盾，對蔣介石和國民黨有不滿情緒，有些軍官受當年護國討袁影響還有愛國思想，他們遲早會看到，跟著蔣介石打內戰是沒有前途的。”
朱德還致函國民黨第一集團軍司令孫渡、第九十三軍軍長盧浚泉、第六十軍軍長曾澤生，力勸諸位昔日滇軍同人發揚雲南護國運動的光榮傳統，站到人民一邊。
劉浩到東北后，與第六十軍中的地下黨一起做統戰工作。5月，國民黨軍隊第一八四師（滇軍）在師長潘朔端率領下，在遼寧海城起義，朱德馳電祝賀他們反對內戰，參加革命的行動是“揭和平之義旗，張滇軍之榮譽”。隨后，曾澤生等在中共政策的感召和解放軍的強大軍事壓力之下，在長春起義。
6月，蔣介石自以為內戰的軍事部署已經完成，便悍然撕毀停戰協定和政協決議，大舉進攻中原解放區，內戰全面爆發。由於戰略任務發生了根本變化，解放區各部隊由八路軍、新四軍改稱中國人民解放軍，朱德任總司令，彭德懷任副總司令。於是，朱德由抗日民族統一戰線的最前沿走到了人民解放戰爭的最前沿。
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