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黄克诚指挥作战，深谋远虑，缜密周到，以沉稳着称。
洪学智则机智果敢，雷厉风行，二人间形成了很好的优长互补。就在黄洪携手不久，新一轮的反“扫荡”开始。在更加严酷的斗争中，黄克诚对洪学智的信任不断加深。为了使3师师部跳出敌人包围圈，黄克诚起初的想法是向山东靠近，以便与已支援给山东的原所属23团的接应。洪学智则根据自己曾在盐阜地区带领抗大五分校第一次反“扫荡”的经验，建议放弃北上山东的方案，主张利用沿海滩涂芦苇荡和纵横沟壑，在敌人包围圈内分散隐蔽和灵活转移，形成内线中的外线，与敌周旋。黄克诚问道：“你有把握？”洪学智说：
“你要说十分有把握，我也不敢讲，总觉得向盐东海边去，周旋余地大，师部不会受大的损失。”在黄克诚边听边思忖时，洪学智继续陈述与敌周旋的办法。黄克诚经过再三斟酌，采纳了洪学智的意见，遂报军部批准，与洪学智率师直属队及地方党政机关转移至盐东。
1941年秋季，在苏北反“扫荡”斗争结束后，根据敌我态势的变化，新四军3师大胆拔据点，打顽敌，连战连捷。鉴于洪学智见机则打的特点，黄克诚常说洪学智是“铁匠”，一天到晚总想打仗。对于洪学智所持“部队是打出来的。是老虎谁都怕你，是绵羊谁都想吃你”之观点，黄克诚在表示赞许的同时，也耐心同洪学智交换意见：“苏北根据地的建设，我们是花去了很大精力的。如建党、建军、建政，无不如此。按照我3师的军事力量在一两天内，打下苏北十来个县城，是可以办到的。但要问打下之后，敌人再拼凑兵力反扑过来如何办？图一时之快是不行的。”黄克诚的这种沉稳韬略，对洪学智不无启发。
由于早在红四方面军时，从班长到机枪连长，一次次的冲锋陷阵，直到后来又在抗大担任游击战术教官，洪学智练就了敢打必胜的斗志和机动灵活的作战思维，进而在此次反“扫荡”中，他常把变被动为主动的点子抛给主将，这使得黄克诚对他更加信任。反“扫荡”
斗争后期，黄克诚审时度势，命所属8旅24团歼灭盘踞于阜宁东北滨海地区的八滩之敌，并派洪学智率师特务营参战。
在这次战斗中，洪学智先是同该团指挥员一同拟定作战计划，后又亲率师特务营助攻。当部队逼近日军核心据点时，因日军凭高墙大院坚守顽抗，部队攻击受阻，打了三小时尚未攻克。这时，洪学智同团指挥员决定采用战斗方案的最后一招，即火攻。随着洪学智一声令下，战士们将事前准备好的棉花用煤油浸泡后再绑在麻尾手榴弹上，投进大院里，据点大院内大火顿起。借助火势，我攻击部队随即用机枪密集扫射，一度嚣张顽抗的日军守敌大部被歼。此战胜利后，黄克诚对洪学智知难而上，善谋敢打的优点更加称道。不久，洪学智被正式任命为师参谋长。
用兵持重，考虑周全，尽量避免无谓损失，乃黄克诚的指挥风格。1943年10月的攻克合德战斗，我军虽获全胜，但一位团长牺牲。对此，深感痛惜的黄克诚曾就这一本可避免的牺牲批评了洪学智，并将“这种重大的干部伤亡，对我们威胁很大，而且是可以避免的”视为一大教训，汇报给华中局和新四军军部。洪学智对此毫无怨言，欣然接受。后来在攻克阜宁和解放淮阴淮安的战斗战役中，洪学智根据黄克诚思考慎重、谋略缜密的指挥作战特点，精心制定作战方案，全面陈述战役展开后的各种演进预想及制胜方略，不但使得黄克诚即下决心，而且还被赋予战场相机决定权。特别是在解放淮阴的战役中，洪学智被赋予统一指挥权。
主要参考资料：
1.《黄克诚大将画传》。
2.《洪学智回忆录》。
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